NOS SOLUTIONS PATRIMONIALES

Spécialiste de la gestion de patrimoine, le Cabinet Maestria Conseil vous accompagne dans votre parcours de vie, et ce à chaque étape.

Les étapes du bilan patrimonial avec Maestria Conseil

Ensemble, optimisons votre patrimoine

Une rencontre

Lors de cette rencontre, nous faisons le bilan de votre situation financière, familiale et professionnelle en tenant compte bien sur de vos envies futures. 
Le but est de mesurer les dysfonctionnements, les écarts et le chemin à parcourir. C’est là qu’est notre cœur de métier car nous définissons pour vous un bilan patrimonial.

Le bilan patrimonial

C’est l’étape qui rassemble nos échanges de manière concrète et pragmatique. 
Par écrit, vous obtenez un bilan réel de votre situation patrimoniale complété de nos préconisations pour atteindre vos objectifs. 
Cet audit patrimonial se veut innovant, pertinent et performant.

Le temps de la réflexion

Comme toute démarche, elle mérite qu’on lui accorde un temps de réflexion. Prendre ce type de décision nécessite de s’engager dans une relation de confiance et de transparence. C’est là-dessus que nous nous engageons. Pour ce qui est d’agir, c’est à vous de vous poser les bonnes questions sur les actions et choix à faire pour votre avenir patrimonial.

Les préconisations

Nous mettons en œuvre les préconisations que vous avez retenues, avec le concours et les compétences de nos fournisseurs et partenaires exclusifs. Notre expérience et notre sérieux nous permettent d'avoir recours à des experts, des avocats spécialisés, des notaires, des experts comptables.

Le suivi au long terme

S’engager dans une démarche de création, de gestion et d’optimisation d’une stratégie patrimoniale nécessite qu’on s’y attèle sur le long terme. C’est un lien personnalisé et durable que nous mettons en place avec vous, votre famille et vos projets de vie.
Rencontrons-nous ! 

En visio ou en présentiel, nous prenons le temps de nous connaitre et de nous découvrir afin de savoir si une relation 
« investisseur-conseiller » est possible !
Prendre RDV

Nos solutions sur-mesure selon vos besoins

PROTÉGER - FAMILLE - RASSURER

Pack famille

Protéger votre famille des aléas de la vie, préparer et assurer l’avenir de vos enfants…
Une bonne idée pour anticiper les besoins de votre famille
A partir de 59€ par mois
ANTICIPER - PRÉPARER - PRÉVOIR

Pack retraite

Un complément de revenus pour votre retraite…
Une bonne idée pour vivre à 100% votre 3e âge
A partir de 99€ par mois
INVESTIR - TRANSMETTRE - DIVERSIFIER

Pack patrimoine

Construire et capitaliser de manière accessible…
Une bonne idée pour vous créer et développer votre patrimoine
A partir de 149€ par mois
OPTIMISER - FISCALITÉ - STRATÉGIE

Pack défiscalisation

Baisser votre imposition, faire des investissements stratégiques...
Une bonne idée pour optimiser votre fiscalité
A partir de 250€ par mois
EXPERTISE - GESTION - PROJET

Pack EXPERTISE 360

Accompagnement sur-mesure pour vos projets...
Une bonne idée pour atteindre vos objectifs
Tarif sur devis
106 Avenue de Paris 51100 Reims | 03.26.84.17.42
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