Nos solutions patrimoniales

Lors de cette rencontre, nous faisons le bilan de votre situation financière, familiale et professionnelle en tenant compte bien sur de vos envies futures. 
Le but est de mesurer les dysfonctionnements, les écarts et le chemin à parcourir. C’est là qu’est notre cœur de métier car nous définissons pour vous un bilan patrimonial.

C’est l’étape qui rassemble nos échanges de manière concrète et pragmatique. 
Par écrit, vous obtenez un bilan réel de votre situation patrimoniale complété de nos préconisations pour atteindre vos objectifs. 
Cet audit patrimonial se veut innovant, pertinent et performant.

Comme toute démarche, elle mérite qu’on lui accorde un temps de réflexion. Prendre ce type de décision nécessite de s’engager dans une relation de confiance et de transparence. C’est là-dessus que nous nous engageons. Pour ce qui est d’agir, c’est à vous de vous poser les bonnes questions sur les actions et choix à faire pour votre avenir patrimonial.

Nous mettons en œuvre les préconisations que vous avez retenues, avec le concours et les compétences de nos fournisseurs et partenaires exclusifs. Notre expérience et notre sérieux nous permettent d'avoir recours à des experts, des avocats spécialisés, des notaires, des experts comptables.

S’engager dans une démarche de création, de gestion et d’optimisation d’une stratégie patrimoniale nécessite qu’on s’y attèle sur le long terme. C’est un lien personnalisé et durable que nous mettons en place avec vous, votre famille et vos projets de vie.